NOS SERVICES
Conseil dirigeants et particuliers
Nous intervenons pour les chefs d’entreprise sur des thématiques plus personnelles telles que l’optimisation fiscale, la protection sociale (retraite et prévoyance) et la gestion de patrimoine.
Fiscalité personnelle
Nous vous accompagnons lors de l’établissement de vos déclarations fiscales d’impôt sur les revenus et d’impôt sur la fortune immobilière, vous assurant ainsi gain de temps, sérénité et sécurité.
Se faire aider par des experts devient une nécessité et permet d’avoir un intermédiaire dans ses relations avec l’Administration fiscale.
Protection des biens et des personnes
Accompagnés de nos partenaires (spécialisés en protection des biens et des personnes), nous vous préconisons un aménagement des solutions existantes et/ou alternatives plus adaptées ou moins coûteuses.
Le statut social de travailleur indépendant est certes plus économe (coût moindre pour l’entreprise) que le statut salarié mais doit être aménagé par des assurances individuelles et des solutions de retraite complémentaire. Connaissant votre entreprise et l’individu qui la porte, nous sommes à même de vous conseiller en matière de protection sociale individuelle qui plus est aux côtés de partenaires spécialisés.
Nous constatons régulièrement des failles en matière d’assurances professionnelles et privées (risques non couverts, garanties inutiles ou insuffisantes, tarifs élevés…). Pour pallier à cela, nos partenaires se mettent à votre disposition, dans le cadre de l’audit d’assurances afin de mieux adapter vos assurances professionnelles et privées aux risques possibles.
Gestion de patrimoine
Nous avons conçu avec nos partenaires une démarche globale afin de définir ensemble une stratégie adaptée à vos besoins et vos contraintes et faire les bons choix dans vos investissements et vos placements.
Ce n’est qu’à l’issue d’une réflexion sur votre projet de vie (personnel et professionnel), d’un inventaire de vos biens et d’une analyse de votre situation professionnelle et familiale, que nous pouvons lister et hiérarchiser vos objectifs patrimoniaux. Nous pouvons ensuite formuler un plan d’actions pour les atteindre et préconiser des solutions adaptées.